從兩大類(lèi)產(chǎn)品的分行業(yè)來(lái)看，2024年針織織物規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比上漲2.24%，增速較2023年回升了4.02個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比上漲3.41%，增速較2023年回升了8.94個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)量方面，2024年我國服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)4.22%；其中針織服裝產(chǎn)量同比增長(cháng)7.38%。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重達68.35%，較2019年提高了13.91個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)消費習慣的轉變、消費場(chǎng)景的不斷創(chuàng )新、材料和生產(chǎn)工藝持續發(fā)展，拓寬了針織產(chǎn)品的應用邊界，進(jìn)一步推動(dòng)了針織服飾產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應用水平。
02
利潤增長(cháng)提速，運營(yíng)效益向好
2024年針織行業(yè)企業(yè)利潤總額取得較大幅度的增長(cháng)，在總資產(chǎn)周轉率、產(chǎn)成品周轉率與上年同期均基本持平的基礎上，實(shí)現了利潤率同比提高、營(yíng)業(yè)成本降低、三項費用占比下降、虧損面縮小，呈現出運營(yíng)效益持續改善向好的發(fā)展態(tài)勢。
據國家統計局數據顯示，2024年針織行業(yè)規模以上企業(yè)利潤總額同比增長(cháng)8.94%，其中針織織物企業(yè)和針織服裝企業(yè)利潤總額同比分別增長(cháng)了8.25%和9.33%。2024年行業(yè)利潤率為4.61%，較2023年提高了0.25個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物規上企業(yè)利潤率為4.51%，針織服裝利潤率為4.66%，利潤率水平較2023年均有所提升。
隨著(zhù)行業(yè)運營(yíng)效益的提升，企業(yè)虧損面不斷收窄。2024年針織規模以上企業(yè)的虧損面由年初高點(diǎn)的32.68%下降到年末的18.24%，收窄14.44個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比下降2.28%。其中，針織織物企業(yè)虧損面為15.24%，虧損企業(yè)虧損額同比下降7.18%；針織服裝企業(yè)虧損面為19.96%，虧損企業(yè)虧損額同比下降0.3%。
2024年，針織行業(yè)規模以上企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的營(yíng)業(yè)成本同比減少了0.15元。其中，針織織物企業(yè)同比減少了0.51元，針織服裝企業(yè)同比增加了0.07元。
2024年，針織行業(yè)規模以上企業(yè)三項費用占比為7.12%，較2023年下降了0.25個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物企業(yè)同比增加了0.09個(gè)百分點(diǎn)，針織服裝企業(yè)同比減少了0.46個(gè)百分點(diǎn)。
03
出口連續四年超千億美元，主要市場(chǎng)發(fā)力
2024年，全球通脹緩和，國外去庫存周期基本結束，進(jìn)入主動(dòng)補庫存階段，市場(chǎng)需求有所回升，特別是美國市場(chǎng)增長(cháng)明顯，加上人民幣貶值，關(guān)稅預期搶出口等多重因素影響，出口表現好于預期。從累計增速看，針織織物和針織服裝出口全年均處于增長(cháng)狀態(tài)，表現好于全行業(yè)。
據海關(guān)數據顯示，2024年我國針織產(chǎn)品出口再次突破千億美元，全年出口金額達1090.44億美元，同比增長(cháng)5.04%，增速高于同期紡織品服裝出口2.54個(gè)百分點(diǎn)。受東南亞等國對針織織物需求加大的拉動(dòng)，針織織物出口增速明顯高于針織服裝。2024年，針織織物出口237.73億美元，同比增長(cháng)10.5%；針織服裝及附件出口852.71億美元，同比增長(cháng)3.6%。
從單月出口來(lái)看，除3月份受春節影響出口同比降幅較大，針織織物在其它月份出口均同比增長(cháng)，針織服裝及附件4月和9月同比小幅下降外，其它月份均同比增長(cháng)，出口表現好于機織服裝。特別是10月以來(lái)，人民幣貶值加速、關(guān)稅預期搶出口影響，行業(yè)出口快速增長(cháng)。從企業(yè)表現來(lái)看，行業(yè)龍頭企業(yè)得益于管理、技術(shù)、質(zhì)量和規模等方面的系統性?xún)?yōu)勢，出口增幅顯著(zhù)高于行業(yè)平均水平，呈現資源向頭部企業(yè)集中趨勢。
但同時(shí)也要注意到，內卷向出口蔓延，針織產(chǎn)品出口“量增價(jià)跌”。2024年針織織物單價(jià)較上年同期下降了5.65%，針織服裝及附件單價(jià)同比下降了6.7%，在全球經(jīng)濟放緩和充滿(mǎn)不確定的背景下，紡織品的需求結構產(chǎn)生了變化，消費者更傾向于購買(mǎi)價(jià)格較低的產(chǎn)品，同時(shí)受新興市場(chǎng)國家出口增長(cháng)影響，國際市場(chǎng)競爭日趨激烈。具體來(lái)看，針織襯衫的出口額同比增長(cháng)12.85%，單價(jià)為4.79美元/件，單價(jià)較上年同期下降了5.8%；針織毛衫的出口額同比增長(cháng)3.48%，單價(jià)為6.35美元/件，單價(jià)下降了5.2%；襪子的出口額同比增長(cháng)1.85%，單價(jià)為0.35美元/雙，單價(jià)下降了7.2%。
（一）美、歐、東盟三大市場(chǎng)引領(lǐng)增長(cháng)
從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，我國的針織產(chǎn)品對美國、東盟、歐盟前三大市場(chǎng)的出口增幅均高于平均增長(cháng)水平，延續了較好的增長(cháng)態(tài)勢。同時(shí)，在美國和歐盟針織產(chǎn)品進(jìn)口貿易中我國產(chǎn)品所占的份額也有所回升。
2024年，我國針織產(chǎn)品出口美國215.68億美元，同比增長(cháng)12.25%，對我國針織產(chǎn)品出口的增長(cháng)貢獻率高達44.96%。另?yè)绹虅?wù)部統計，1～10月我國針織產(chǎn)品在美國進(jìn)口貿易額中的占比為22.22%，較上年同期提高了0.29個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，我國針織產(chǎn)品出口歐盟153.84億美元，同比增長(cháng)6.82%，增長(cháng)貢獻率為18.75%。另?yè)W盟統計局統計，1～10月我國針織產(chǎn)品在歐盟進(jìn)口貿易額中的占比為28.43%，較上年同期提高了0.68個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，我國針織產(chǎn)品出口東盟187.16億美元，同比增長(cháng)6.02%，增長(cháng)貢獻率為20.3%。其中，對泰國的出口同比增長(cháng)32.03%，主要得益于針織西服套裝、內衣家居服、T恤汗衫等產(chǎn)品強勁增長(cháng)的拉動(dòng)。對日本出口65.14億美元，同比下降4.28%，受日本經(jīng)濟持續低迷和訂單主動(dòng)向東南亞國家轉移影響，中國對日針織品出口呈持續下降趨勢。
此外，2024年我國針織產(chǎn)品對孟加拉、中亞五國的出口增幅仍保持在高位，同比增速分別為30.48%和12.98%。孟加拉主要是由針織織物拉動(dòng)增長(cháng)，中亞五國主要是由于T恤汗衫對哈薩克斯坦的出口帶動(dòng)增長(cháng)。
（二）T恤等大類(lèi)產(chǎn)品增長(cháng)勢頭較好
從主要細分品類(lèi)來(lái)看，除運動(dòng)裝出口有所下降外，其它主要品類(lèi)都出現了同比增長(cháng)。其中T恤汗衫、經(jīng)編織物、襯衫等三類(lèi)產(chǎn)品出口保持兩位數增長(cháng)。2024年，T恤汗衫出口首次突破百億美元，達109.16億美元，同比增長(cháng)21.18%，創(chuàng )歷史新高。其中，對哈薩克斯坦出口10.99億美元，同比增長(cháng)228.11%；襯衫出口18.49億美元，同比增長(cháng)12.85%；經(jīng)編織物出口14.16億美元，同比增長(cháng)12.99%。
（三）東部沿海地區延續良好增長(cháng)態(tài)勢
從地方海關(guān)數據來(lái)看，浙江、江蘇等東部沿海重點(diǎn)地區延續良好增長(cháng)勢頭。2024年，出口規模排在前三位的浙江、江蘇、廣東分別實(shí)現出口336.95億美元、148.18億美元和144.68億美元，其中浙江和江蘇的出口增幅分別達到10.64%和11.18%。另外，新疆出口增速20.26%，位居全國首位。一方面是新疆紡織產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，針織產(chǎn)業(yè)規模逐漸擴大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎進(jìn)一步夯實(shí)；另一方面則是受益于“一帶一路”政策效應的持續釋放，新疆自貿試驗區建設，中亞地區貿易的快速增長(cháng)，轉口貿易增加，進(jìn)一步拉動(dòng)了新疆地區出口額及同比增速。
04
內銷(xiāo)市場(chǎng)溫和回升，活力有待激發(fā)
2024年我國紡織服裝商品內需消費實(shí)現溫和增長(cháng)，但受到宏觀(guān)經(jīng)濟放緩影響，各項內銷(xiāo)指標增速均較上年有所放緩。國家統計局數據顯示，2024年我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額為14691億元，同比增長(cháng)0.3%，增速較上年回落12.6個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)物商品網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增速為1.5%，增速較上年回落9.3個(gè)百分點(diǎn)。
電商紅利開(kāi)始消退，逐漸向常態(tài)化回歸。企業(yè)未來(lái)發(fā)展需注重線(xiàn)上線(xiàn)下融合，重視產(chǎn)品品質(zhì)，關(guān)注終端渠道和消費趨勢的動(dòng)態(tài)變化，精準把握市場(chǎng)走向。當前，國貨潮品、文娛旅游、體育賽事、健康養生等成為新的消費增長(cháng)點(diǎn)，要積極發(fā)展“首發(fā)經(jīng)濟”、“冰雪經(jīng)濟”、“銀發(fā)經(jīng)濟”，挖掘細分賽道潛力，創(chuàng )新消費場(chǎng)景、營(yíng)造消費氛圍，聚焦有效需求，釋放消費潛力。
綜上所述，2024年我國針織行業(yè)運行質(zhì)量持續改善，呈現穩步向好的發(fā)展態(tài)勢。
展望2025年，國內經(jīng)濟回升向好的基礎仍需鞏固，國際市場(chǎng)則面臨地緣政治沖突加劇，美國關(guān)稅政策擴大化風(fēng)險、國際供應鏈布局深度調整、匯率寬幅波動(dòng)等多重因素沖擊，外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響加深，行業(yè)出口面臨壓力。盡管面臨諸多挑戰，但我國經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本面并未改變，超大規模的內需市場(chǎng)是行業(yè)發(fā)展的堅實(shí)后盾。在積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策總方針下，國家宏觀(guān)存量與增量政策協(xié)同發(fā)力，為行業(yè)加快轉型升級提供強力支撐。行業(yè)需要深化供給側改革和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，抓住新一輪科技革命的發(fā)展機遇，加快人工智能等新一代信息技術(shù)在設計、研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等方面的運用，提升行業(yè)智能化水平，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。以科技創(chuàng )新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，加大新材料、綠色循環(huán)技術(shù)等的研發(fā)投入，強化產(chǎn)品創(chuàng )新，提高產(chǎn)品附加值，圍繞，科技、時(shí)尚、綠色、健康，加快針織行業(yè)現代化體系建設。同時(shí)，要加快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，充分結合各地區優(yōu)勢資源，按照主體功能定位，構建各具特色、有序競爭、差異化發(fā)展的空間格局。積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線(xiàn)等新興市場(chǎng)，高水平整合國際資源，加速?lài)H市場(chǎng)的多元化，有效防控和抵御外部風(fēng)險，推動(dòng)行業(yè)持續健康發(fā)展。
