2015年上半年，棉紡織行業(yè)運行總體平穩， 但6月中下旬進(jìn)入傳統的淡季，下游需求減弱，企業(yè)開(kāi)工以及銷(xiāo)售略有下降，總體呈現出“需求弱、增長(cháng)緩”態(tài)勢。
棉價(jià)持續走弱
從5月份起，棉紡織市場(chǎng)上就不斷有儲備棉投放的消息傳出，直至6月底正式確認，此次儲備棉投放采取“輪換”的方式進(jìn)行，原則是“不對稱(chēng)輪換、多輪出少輪入、先輪出后輪入”，目的是要不斷改善庫存質(zhì)量結構，把庫存消化到合理水平。輪出時(shí)間為期近兩個(gè)月，計劃投放100萬(wàn)噸儲備棉。從目前的成交進(jìn)度看，2011年度國產(chǎn)棉銷(xiāo)售進(jìn)度略好，2012年度的國產(chǎn)棉無(wú)成交，2012年度的進(jìn)口棉少量成交。儲備棉成交率低的主要原因在于棉花質(zhì)量，有企業(yè)反映，本次投放的儲備棉與市場(chǎng)流通棉花相比，性?xún)r(jià)比不高，出現質(zhì)量問(wèn)題無(wú)索賠，資金占用時(shí)間長(cháng)，這些因素大大削減了企業(yè)購棉積極性，預計成交不樂(lè )觀(guān)。
基于當前國內走弱的棉花市場(chǎng)，企業(yè)普遍認為儲備棉價(jià)格偏高。今年上半年，紡紗市場(chǎng)形勢低迷，國內棉花價(jià)格始終處于下行通道，儲備棉輪出只是堅定了企業(yè)減少棉花庫存的判斷。而國際棉價(jià)自二季度開(kāi)始震蕩攀升，與國內棉花價(jià)差逐漸縮小至不足2000元/噸。國際棉價(jià)上行，一是受全球棉花產(chǎn)量下降預期的影響，二是美元走強的同時(shí)，大宗農產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲，但未來(lái)國際棉價(jià)是否能繼續堅挺上行仍為未知數。
進(jìn)口紗優(yōu)勢突出
上半年，我國棉制紡織品出口貿易額同比下降7.74%，但減幅逐月縮小，進(jìn)口貿易額同比在6月份由負轉正，增長(cháng)1.38%。由于國際市場(chǎng)需求暫未全面復蘇，我國主要的紡織品貿易市場(chǎng)歐盟、日本、東盟等都為負增長(cháng)，但美國市場(chǎng)消費有所啟動(dòng)，我國對美出口的棉制紡織品貿易額表現為正增長(cháng)。
在棉制紡織品貿易中，進(jìn)口紗形勢不容忽視。前6個(gè)月，我國累計進(jìn)口棉紗118.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)近20%。進(jìn)口紗進(jìn)入國內市場(chǎng)的勢頭絲毫未減，尤其越南等東盟各國進(jìn)口的棉紗線(xiàn)數量增長(cháng)迅速。進(jìn)口紗持續增長(cháng)主要是兩個(gè)方面：一是進(jìn)口紗原料成本低，價(jià)格優(yōu)勢明顯；二是進(jìn)口紗質(zhì)量水平也在不斷提升，同樣的價(jià)格國內紡紗企業(yè)無(wú)法生產(chǎn)，而進(jìn)口紗仍有一定的利潤空間。也正是因為如此，紡紗訂單逐漸轉向東南亞等國家，大量的小型紡紗廠(chǎng)因接不到訂單、產(chǎn)品無(wú)銷(xiāo)路而減產(chǎn)、限產(chǎn)，甚至關(guān)停倒閉。
企業(yè)分化明顯
從中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )對全國骨干型企業(yè)數據跟蹤情況了解，上半年企業(yè)生產(chǎn)運行平穩上行，進(jìn)入6月份后市場(chǎng)需求小幅回落，其中紗產(chǎn)量低速增長(cháng)，布產(chǎn)量上半年保持1%左右的負增長(cháng)，市場(chǎng)需求回暖動(dòng)力仍不足，企業(yè)分化明顯。由于紗產(chǎn)量同比增長(cháng)，上半年跟蹤企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比微幅增長(cháng)，而在二季度初，市場(chǎng)需求短暫恢復，也讓企業(yè)虧損面呈減小趨勢。
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )調研了解到，一些以中小型企業(yè)為主的紡紗聚集地區，企業(yè)開(kāi)工率不足50%，大量企業(yè)關(guān)停。企業(yè)表示4、5月份產(chǎn)銷(xiāo)良好，訂單正常，進(jìn)入6月份，下游訂單減少，產(chǎn)品銷(xiāo)售放緩。值得注意的是在夏季高溫天，車(chē)間生產(chǎn)條件較艱苦，生產(chǎn)成本也高，有的企業(yè)選擇放假停產(chǎn)一段時(shí)間，等市場(chǎng)稍好一些再開(kāi)工。
為規避純棉市場(chǎng)國內外的競爭，一些企業(yè)通過(guò)調整產(chǎn)品結構，準確定位目標市場(chǎng)。從調研中了解，有的企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量提升和應用特種纖維，提高產(chǎn)品附加值，增加其產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，有效增加了資金流，保證了企業(yè)的健康運轉。有的資金相對緊張的小企業(yè)，通過(guò)內部挖潛、降低成本，定位特色目標市場(chǎng)。如采用了化纖原料生產(chǎn)滌棉混紡以及純滌中低支紗，避開(kāi)了與進(jìn)口紗的直接競爭，保障企業(yè)的正常運轉。
由于市場(chǎng)欠佳，企業(yè)在控制庫存方面也在盡量降低風(fēng)險。在跟蹤調查的企業(yè)中，棉花庫存量大部分是保持在10~15天左右。與此同時(shí)，由于化纖替代性纖維的供應量相對充足，也不存在配棉的問(wèn)題，因此庫存量多。
從上述情況來(lái)看，由于原料價(jià)格下降，多數企業(yè)基本無(wú)庫存，隨用隨買(mǎi)。與原料庫存相比，企業(yè)產(chǎn)品庫存自二季度以來(lái)，便呈上升趨勢，產(chǎn)品庫存約為15~30天左右。
企業(yè)向政策要利潤
在2015年上半年，行業(yè)運行中另一個(gè)較為突出的特點(diǎn)就是產(chǎn)能的轉移，其主要體現在內地產(chǎn)能向新疆和海外的轉移。
當前由于紡紗原料成本不具競爭力、棉花質(zhì)量不理想，同時(shí)在用工、用電以及各種稅費等方面都讓企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步維艱，尤其以純棉產(chǎn)品為主的企業(yè)面臨的內外競爭壓力更大，但隨著(zhù)“一帶一路”政策的全面放開(kāi)，新疆為吸引紡織服裝企業(yè)進(jìn)疆投資提出了多項優(yōu)惠政策，包括電價(jià)優(yōu)惠、土地免費、出疆補貼等，企業(yè)希望能抓住政策利好，緩解企業(yè)生存困境。因此，自2014年開(kāi)始，陸陸續續有內地紡織企業(yè)到新疆考察建廠(chǎng)事宜，今年上半年內地已有多家大型優(yōu)勢紡織企業(yè)在疆簽署紡紗項目，內地紡織廠(chǎng)進(jìn)疆的勢頭愈演愈烈。
同時(shí)海外轉移趨勢也未停歇。越南作為內地產(chǎn)能海外轉移的主要承接地，已有十余家內地紡紗企業(yè)在越南投資建廠(chǎng)。此外，柬埔寨、馬來(lái)西亞等東南亞國家也逐漸成為內地紡織企業(yè)的轉移地。
值得一提的是，無(wú)論是向新疆發(fā)展還是向海外轉移，盡管企業(yè)得到了許多政策優(yōu)惠，但也面臨諸多風(fēng)險，包括政策持續性、文化融合、員工管理培訓、技術(shù)人員缺乏等實(shí)際問(wèn)題。因此，從企業(yè)健康可持續發(fā)展考慮，在轉移過(guò)程中，企業(yè)應遵循市場(chǎng)規律，循序漸進(jìn)，長(cháng)遠規劃，提高企業(yè)自身競爭力。
