導讀
全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈與價(jià)值鏈深度交織，產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，國際競爭日趨激烈。 “一帶一路”正在加速打造深度融合的國內外市場(chǎng)環(huán)境，將為中國紡織業(yè)國際合作創(chuàng )造更為廣闊的要素流動(dòng)空間和統一市場(chǎng)。
徐迎新
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì ) 副會(huì )長(cháng)
中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì ) 會(huì )長(cháng)
中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟 執行理事長(cháng)
紡織行業(yè)是我國出口創(chuàng )匯的支柱性產(chǎn)業(yè)。根據海關(guān)數據，按照紡織行業(yè)口徑統計，2019年上半年，我國紡織品服裝累計出口額為1284億美元，約占全國貨物貿易順差貢獻率的七成。紡織工業(yè)是我國傳統的支柱產(chǎn)業(yè)，也是重要的民生產(chǎn)業(yè)和新時(shí)代背景下的科技綠色時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。改革開(kāi)放四十多年來(lái)，我國紡織工業(yè)已率先建成世界領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈現代制造體系，成為全球纖維制品生產(chǎn)、出口和消費的第一大國。
近年來(lái)， 我國紡織業(yè)逐步進(jìn)入全球布局新階段。從外部環(huán)境來(lái)看，隨著(zhù)“一帶一路”倡議和國際產(chǎn)能合作的堅定推進(jìn)，以及東南亞和非洲地區多個(gè)國家紡織服裝業(yè)的迅速崛起，越來(lái)越多的中國紡織企業(yè)出海布局；與此同時(shí)，由于中美貿易摩擦不斷升級，給我國紡織產(chǎn)業(yè)的可持續健康發(fā)展帶來(lái)威脅與挑戰，值得重視和警惕。
紡織業(yè)對外投資概況
我國紡織業(yè)對外投資呈現多區域、多行業(yè)和多形式加速推進(jìn)的態(tài)勢，紡織骨干企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行國際布局的意識不斷增強。據不完全統計，目前我國紡織業(yè)對外投資存量超過(guò)100億美元，境外投資分布在100多個(gè)國家和地區，涵蓋東南亞、非洲、歐洲、北美、澳洲等重點(diǎn)區域，年銷(xiāo)售收入逾百億美元。商務(wù)部的統計顯示，2015—2018年，我國紡織業(yè)對外直接投資累計62.3億美元，占制造業(yè)對外直接投資累計總額的7.12%（具體見(jiàn)表1）。紡織業(yè)對外投資幾乎涵蓋了整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，對外投資的主要形式包括了綠地投資、股權并購、資產(chǎn)收購和合資等典型FDI形式。
對眾多紡織行業(yè)企業(yè)境外投資實(shí)踐的梳理表明，目前中資紡織企業(yè)境外投資有兩條發(fā)展主線(xiàn)。一條主線(xiàn)是企業(yè)通過(guò)綠地投資、合作進(jìn)行跨國產(chǎn)能合作， 打造“中國+‘一帶一路’沿線(xiàn)”的全球快速反應制造基地模式。該模式以中國紡織企業(yè)對東南亞地區和非洲國家進(jìn)行投資為典型代表。這類(lèi)投資保持和提升了我國紡織工業(yè)在全球供應鏈中的國際領(lǐng)先優(yōu)勢。另一條主線(xiàn)是從產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源全球整合來(lái)看，我國紡織產(chǎn)業(yè)資本通過(guò)積極主動(dòng)的海外直接投資與并購， 與國際資源深度對接合作，從而帶動(dòng)紡織行業(yè)整體向世界紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高附加值領(lǐng)域滲透。如在上游優(yōu)質(zhì)原料資源掌控方面，山東如意集團收購澳大利亞卡比棉田、富麗達集團并購加拿大紐西爾溶解漿公司，都是典型案例。在技術(shù)研發(fā)方面，金昇集團收購了世界紡機巨頭瑞士歐瑞康的天然纖維和紡機專(zhuān)件業(yè)務(wù)，蘇州天源服裝公司利用美國最新技術(shù)在美國阿肯色州建設了全自動(dòng)化T 恤生產(chǎn)線(xiàn)。終端消費品牌并購領(lǐng)域，雅戈爾、如意、歌力思、安踏等企業(yè)集團，都有較為主動(dòng)的嘗試和突出表現。
對外投資合作特點(diǎn)
中國紡織業(yè)在對外投資合作過(guò)程中體現出以下幾個(gè)行業(yè)和區域特點(diǎn)：一是棉紡和針織企業(yè)成為我國紡織行業(yè)境外綠地投資的先行者，織造、印染、梭織、化纖等領(lǐng)域的海外投資項目也開(kāi)始逐漸增多。過(guò)去幾年，由于國內棉花政策和進(jìn)口配額限制，在一定程度上削弱了我國棉紡行業(yè)的國際競爭力，國內棉紡企業(yè)開(kāi)始逐步摸索如何“走出去”， 并因此成為紡織行業(yè)海外綠地投資的先行先試者。據估算，目前僅在越南投資的中國棉紡企業(yè)，如天虹紡織集團、山東魯泰集團、百隆東方等，投資產(chǎn)能約300萬(wàn)錠。截至2018年年底，僅天虹集團一家在越南已擁有紡紗138萬(wàn)錠。除此之外，岱銀集團在馬來(lái)西亞有22萬(wàn)錠紡紗項目，科爾集團在美國開(kāi)設的棉紡廠(chǎng)項目、江蘇金昇在烏茲別克斯坦的棉紡項目，均已投產(chǎn)。
與此同時(shí)，考慮到縫紉環(huán)節的勞動(dòng)密集型特點(diǎn)，針織服裝加工也成為我國紡織業(yè)對外投資的熱門(mén)先行領(lǐng)域。 由于越南、柬埔寨、緬甸等國人工成本較低且貿易環(huán)境良好，申洲國際、即發(fā)集團、江蘇東渡等大型針織企業(yè)均進(jìn)行了較大規模的綠地投資和國際訂單配置， 將縫制等具有勞動(dòng)密集型特點(diǎn)的生產(chǎn)環(huán)節，放在上述國家完成。 近些年，迪尚集團、魯泰、常州華利達等企業(yè)，也逐漸把梭織服裝生產(chǎn)轉移到東南亞及南亞海外基地生產(chǎn)。
除了棉紡、服裝環(huán)節，筆者注意到越來(lái)越多的國內面料織造和印染能力也在加速向海外轉移，同時(shí)國內化纖行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)亦開(kāi)始進(jìn)行國際布局，其海外業(yè)務(wù)鏈條不斷向上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 例如， 慈溪江南化纖在美國南卡羅來(lái)納州投資再生聚酯短纖維項目，恒逸集團在文萊投資新建千萬(wàn)噸煉油化工一體化項目等。
二是從投資區域來(lái)看，東南亞是當前我國紡織行業(yè)對外投資的重點(diǎn)區域， 歐美國家、非洲地區以及“一帶一路” 沿線(xiàn)的紡織行業(yè)投資項目逐年增多（具體見(jiàn)表2）。我國紡織業(yè)在海外生產(chǎn)力布局方面呈現出“中國大陸+東南亞+非洲”的布局模式。從吸引投資的國家和地區排名來(lái)看，越南排名第二（中國香港排名第一），累計吸引投資總額10.71 億美元，占比17.2%。美國是目前我國紡織行業(yè)在西方發(fā)達國家投資最多的目的地，累計直接投資總額為2.14億美元。埃塞俄比亞和埃及是我國紡織產(chǎn)業(yè)對非投資最多的兩個(gè)國家，累計投資存量分別為1.85億美元和1.47億美元。隨著(zhù)“一帶一路”倡議的推進(jìn)，紡織產(chǎn)業(yè)對“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區的投資明顯增多。
值得關(guān)注的是，非洲正在成為我國紡織產(chǎn)業(yè)對外投資的新熱點(diǎn)區域。江蘇陽(yáng)光、無(wú)錫一棉、內蒙古鹿王等國內紡織企業(yè)，都已在非洲進(jìn)行投資布局。2018年中非合作論壇北京峰會(huì )期間，中國政府提出重點(diǎn)實(shí)施“八大行動(dòng)”，第一條即為實(shí)施產(chǎn)業(yè)促進(jìn)行動(dòng)，鼓勵中國企業(yè)加強對非洲的產(chǎn)業(yè)投資，特別是在制造業(yè)等傳統及新興領(lǐng)域，要擴大對非洲投資。這一目標無(wú)疑為中非紡織服裝領(lǐng)域的全方位合作蓄積了強勁動(dòng)能。
三是一批紡織服裝骨干企業(yè)通過(guò)主動(dòng)進(jìn)行全球垂直產(chǎn)業(yè)鏈布局和優(yōu)質(zhì)資源整合，致力于成為全球跨國企業(yè)集團。 以天虹集團為例。作為全球領(lǐng)先的棉紡織品制造商之一，天虹早在十年前就開(kāi)始在越南投資設廠(chǎng)，在保持紗線(xiàn)業(yè)務(wù)快速穩定增長(cháng)的同時(shí)，不斷擴大梭織、染色、面料生產(chǎn)線(xiàn)，而且還收購了臺灣年興紡織的牛仔服裝業(yè)務(wù)。如今，集團已經(jīng)形成紡紗、織布、染整、服裝一體化的全鏈條生產(chǎn)體系，提升了集團的整體盈利能力。天虹集團在中國、越南、柬埔寨和尼加拉瓜建設了生產(chǎn)基地，擁有約400萬(wàn)紗錠及1400臺梭織和針織織機的生產(chǎn)能力。不斷推進(jìn)國際化布局的典型企業(yè)還包括魯泰集團。自2014年開(kāi)始，魯泰先后在柬埔寨、緬甸和越南三個(gè)國家設立了生產(chǎn)制造基地，覆蓋紡紗、漂染、織布、整理、成衣加工等環(huán)節。目前魯泰位于柬埔寨和緬甸的成衣加工工廠(chǎng)年產(chǎn)高檔襯衣能力分別達到600 萬(wàn)件和300萬(wàn)件；其越南制衣工廠(chǎng)則分三期建設，計劃產(chǎn)能為900萬(wàn)件，前兩期600萬(wàn)件已投產(chǎn)。此外，魯泰還在越南西寧省設立了紡紗和色織布生產(chǎn)基地，一期6萬(wàn)錠和二期7.6萬(wàn)錠紡紗生產(chǎn)線(xiàn)已全部投產(chǎn)；色織面料已形成3000萬(wàn)米生產(chǎn)能力，另外4000萬(wàn)米色織面料擴產(chǎn)項目正在施工中。憑借國內外多個(gè)生產(chǎn)制造基地的設立，魯泰集團有效提升了向全球客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力，國際化布局也不斷得到完善。
變局與挑戰
目前，我國紡織服裝行業(yè)面臨的國內外形勢嚴峻復雜。特別是中美經(jīng)貿摩擦不的斷升級，以及逆全球化趨勢的卷土重來(lái)，給我國紡織行業(yè)對外貿易、產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級等都帶來(lái)嚴峻挑戰，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)艱巨。
一是中美貿易摩擦形勢下，行業(yè)制造產(chǎn)能向海外加速轉移，產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期可持續發(fā)展能力受損。 美國對華2500億商品加征關(guān)稅清單實(shí)施以來(lái)，我國紡織業(yè)受影響的出口產(chǎn)品主要是產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡織紗線(xiàn)、織物、針織和下游的產(chǎn)業(yè)用制成品以及部分家用紡織品。2019年上半年，2500億清單中被加征關(guān)稅的紡織產(chǎn)品，對美出口總額同比下降21.9%， 相較于整個(gè)紡織行業(yè)對美出口同比下降0.66%而言，呈現明顯的下降趨勢。特別是化學(xué)短纖及長(cháng)絲、地毯、產(chǎn)業(yè)用紡織品及面料等產(chǎn)品，對美出口同比下降達20%—40%。2019年8月，美國貿易代表辦公室（USTR）再次公布了對華3000億產(chǎn)品加征關(guān)稅清單，覆蓋服裝服飾及毛巾、床品等大類(lèi)家用紡織品。在這樣的貿易環(huán)境下，我國紡織企業(yè)面臨的貿易替代及投資轉移情況有所加劇，輸美訂單大量從我國轉移到東南亞、南亞等地，對我國紡織行業(yè)的影響不容小覷。
海外訂單的轉移將不可避免地造成制造產(chǎn)能向海外轉移。 美國加征關(guān)稅舉措就是要引導現有的紡織服裝供應鏈重心從中國轉移至東南亞、南亞地區。 若在美國全力協(xié)助下，東南亞、南亞國家在5—8年內有望成功建立較為完善的紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系，我國的紡織行業(yè)將面臨非常嚴峻的國際訂單流失風(fēng)險，同時(shí)有可能實(shí)質(zhì)性失去在紡織行業(yè)的領(lǐng)先的國際比較優(yōu)勢。 商務(wù)部的數據顯示，2018年，我國紡織業(yè)整體對外投資趨緩，同比下降17%，但對“一帶一路”沿線(xiàn)重點(diǎn)國家，如印度尼西亞、越南、印度和柬埔寨，投資額分別增長(cháng)了256%、116%、22.3%和14%。 這其中不乏紡織企業(yè)出于對中美貿易摩擦形勢擔憂(yōu)而進(jìn)行的海外布局。
二是紡織業(yè)面臨的國際比較優(yōu)勢的競爭日趨激烈。 在全球總需求增長(cháng)乏力的背景下，我國紡織服裝業(yè)在國內面臨綜合成本上漲、產(chǎn)業(yè)工人總量短缺和資源環(huán)境約束等現實(shí)困難，領(lǐng)先的國際比較優(yōu)勢受到明顯削弱。同時(shí)，全球貿易政策變革正在深刻影響全球紡織行業(yè)的供應鏈重塑，部分區域貿易協(xié)定對我國紡織產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展也構成了較大挑戰。如越南與歐盟簽署的雙邊自貿協(xié)定，將提高越南紡織品服裝出口歐盟的競爭力；歐盟和日本通過(guò)給予部分東南亞國家優(yōu)惠國別關(guān)稅政策，加速了部分國際訂單從我國的轉移。全球新一輪工業(yè)革命和消費革命已初見(jiàn)端倪，都表明我國紡織產(chǎn)業(yè)突破價(jià)值鏈低端的形勢和任務(wù)十分緊迫。
當前我國紡織行業(yè)在全球供應鏈的制造環(huán)節占據中心優(yōu)勢地位，但是在智能制造核心技術(shù)、全球優(yōu)質(zhì)原料資源掌控、美學(xué)原創(chuàng )設計和時(shí)尚引領(lǐng)能力、國際性品牌和市場(chǎng)渠道掌控等紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端地帶，依然缺乏主導權。隨著(zhù)近幾年海外消費品時(shí)尚品牌在中國市場(chǎng)的強勢快速大規模滲透，國內服裝品牌的資本積累和發(fā)展后勁所面臨的壓力日益凸顯。未來(lái)我國紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將面臨諸多挑戰。
機遇與愿景
對于中國紡織業(yè)而言，“ 一帶一路”的“六廊六路多國多港”（“六廊”是指新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國-中亞-西亞、中國-中南半島、中巴和孟中印緬的六大國際經(jīng)濟合作走廊， “六路”指鐵路、公路、航運、航空、管道和空間綜合信息網(wǎng)絡(luò )，“多國”指一批先期合作國家，“多港”指若干保障海上運輸大通道安全暢通的合作港口）指明了海外重點(diǎn)投資區域和國別， 尤其是六大經(jīng)濟走廊中的“中國－中南半島”，是目前我國紡織產(chǎn)業(yè)資本綠地的投資集聚地，中巴、孟中印緬和中國-中亞經(jīng)濟走廊，也有豐富的發(fā)展紡織業(yè)的要素資源稟賦。在非洲，如埃塞俄比亞、埃及等先行先試和示范國家， 同樣具備發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)的巨大潛力?！耙粠б宦贰钡摹拔逋ā敝笜梭w系，正加速打造深度融合的國際國內市場(chǎng)以及更為適宜的境外投資環(huán)境，可為我國紡織企業(yè)境內外聯(lián)動(dòng)布局提供更加優(yōu)質(zhì)的要素資源供給和統一市場(chǎng)。隨著(zhù)眾多政治、外交和經(jīng)濟資源的投入與相互承諾，還將為我國紡織企業(yè)在沿線(xiàn)國家創(chuàng )造出盡可能安全、穩定的中長(cháng)期經(jīng)濟地理環(huán)境。
當前世界正在經(jīng)歷百年未有之大變局，在科技創(chuàng )新進(jìn)步與貿易投資合作的共同推動(dòng)下，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈與價(jià)值鏈深度交織，全球產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，國際競爭變得日漸激烈。 但世界發(fā)展的大勢依然是“開(kāi)放共享，合作共贏(yíng)”。 要成功實(shí)現建設紡織強國的戰略目標，就要以全球視野進(jìn)行優(yōu)勢資源的跨國配置和掌控，需要一批真正的紡織跨國企業(yè)集團走出國門(mén)、在世界舞臺上成長(cháng)、成熟，發(fā)展成為具有持續盈利能力和創(chuàng )新能力的全球企業(yè)集團。 而這也需要中國紡織人、紡織企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )和政府部門(mén)的共同努力。
